Tout ce qu'il faut savoir sur l'indice S&P500

Tout ce qu'il faut savoir sur l'indice américain S&P500

 

Qu'il s'agisse d'Amazon, de Coca-Cola ou de Walmart, ces entreprises et 497 autres sociétés sont incluses dans le S&P 500, l'un des indices boursiers les plus populaires. Cet indice est particulièrement apprécié des investisseurs qui souhaitent mettre l'accent sur le potentiel de croissance de l'économie américaine dans le cadre de leur stratégie d'investissement.

 


Qu'est-ce que le S&P 500 ?


Le S&P 500 est un indice boursier américain qui regroupe les 500 entreprises les plus importantes du pays. Le secteur industriel compte à lui seul 400 entreprises, les autres étant issues des secteurs des services publics, de la finance et des transports. Les trois plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière - Apple, Microsoft et Amazon - représentent à elles seules près de 18 % de l'indice global.

 


Quels sont les facteurs qui influencent le cours du S&P 500 ?


Si vous souhaitez trader le S&P 500, vous devez non seulement vous familiariser avec l'indice lui-même, mais aussi savoir quels sont les facteurs susceptibles d'en influencer le cours. Nous avons résumé ici les aspects à prendre en compte :

 

  • Développement de l'économie américaine : Le S&P 500 étant en quelque sorte le reflet de l'économie américaine, il est évident que diverses données économiques influencent l'évolution de l'indice. Il s'agit par exemple des informations actuelles sur l'évolution du PIB, de l'inflation et des chiffres du chômage.

 

Décisions politiques : Les décisions politiques peuvent également influencer le cours du S&P 500. Non seulement les décisions nationales, mais aussi les réglementations en matière d'importation ou d'exportation d'autres pays peuvent soutenir ou mettre sous pression les performances économiques des États-Unis. Dans certaines circonstances, les secteurs individuels représentés dans le S&P 500 peuvent être fortement influencés par les changements législatifs.

 

Marché haussier ou baissier : Les investisseurs sont-ils d'humeur acheteuse ou préfèrent-ils renforcer leur position de vente ? Les différents cycles du marché haussier ou baissier déterminent également la hausse ou la baisse du cours de l'indice S&P 500. Les traders qui utilisent des outils d'analyse technique peuvent identifier les canaux de tendance et les lignes de support dans le graphique.

 

Données financières des entreprises incluses dans l'indice : Le cours d'une action varie généralement fortement dès que des chiffres d'affaires positifs ou négatifs sont publiés. Le cours de l'indice S&P 500 peut donc également fluctuer fortement en fonction des entreprises qui ont dépassé ou non les attentes des analystes.

 


Quels produits financiers peuvent être utilisés pour trader le S&P 500 ?


Le S&P 500 étant un indice d'actions qui suit au total 500 entreprises différentes, il ne peut être négocié qu'à l'aide de différents produits financiers. Nous examinons ici quels sont les produits les plus populaires et quels sont leurs avantages et inconvénients :

 


Trader le CFD S&P 500


Les CFD sont le moyen le plus populaire de négocier le S&P 500. Ce n'est pas étonnant, car de nombreux courtiers permettent de négocier ce que l'on appelle des contrats pour la différence. Les traders peuvent prendre des positions shorts ou longues, c'est-à-dire parier sur la baisse ou la hausse des prix de l'indice. L'effet de levier amplifie considérablement les variations de prix, car les investisseurs n'ont qu'à déposer un petit dépôt de garantie auprès du courtier pour négocier des montants plus élevés.

Ce type de dérivé convient aux investisseurs qui :

 

·         - ont déjà des connaissances préalables et se sont familiarisés avec le fonctionnement des CFDs

·         - qui veulent réaliser des profits plus élevés grâce à l'effet de levier

·         - qui veulent participer à la performance du S&P 500 avec de petites sommes d'argent

·         - qui sont conscients du risque de perte

 


Trader les ETFs S&P 500


Le trading d'ETFs S&P 500 est également populaire parmi les débutants. Ici, les investisseurs négocient un produit financier qui se base sur l'indice américain et représente toutes les entreprises qu'il contient dans un pot d'investissement en fonction de leur pondération. Les investisseurs achètent des parts de l'ETF et bénéficient ainsi d'une diversification équilibrée de tous les risques existants.

Les ETF S&P 500 les plus connus sont les suivants :

 

·         iShares Core S&P 500 UCITS (WKN : A0YEDG) avec le plus grand volume de fonds

·         Invesco S&P 500 UCITS ETF (WKN : A1CYW7) avec un TER faible de 0,05 %.

·         Vanguard S&P 500 UCITS ETF (WKN : A1JX53) comme variante de distribution

 

Les ETF peuvent être achetés de manière ponctuelle ou récurrente. Les débutants peuvent également investir dans ces produits financiers avec de petits montants, généralement à partir de 25 euros.

L'achat d'ETF convient aux traders qui ...

 

·         - veulent investir dans le S&P 500 avec une tolérance au risque nettement plus faible

·         - veulent également mettre du capital de côté sur une base mensuelle

·         - ont un horizon d'investissement à moyen ou long terme

·         - souhaitent développer leur propre portefeuille dans un premier temps, sans disposer d'un capital de départ important.

 


Acheter des actions du S&P 500


Si vous souhaitez bénéficier d'une flexibilité maximale, vous pouvez également rechercher vous-même les meilleures actions du S&P 500 et les inclure individuellement dans votre propre portefeuille. L'avantage est que le trader peut modifier activement la pondération et se concentrer sur les entreprises américaines dont il pense qu'elles connaîtront une croissance particulièrement forte. Toutefois, il faut également disposer du temps nécessaire pour se familiariser avec les chiffres clés de chaque entreprise. Chez certains courtiers, il est possible d'acheter des actions fractionnées, ce qui est particulièrement avantageux pour les débutants ne disposant pas d'un capital de départ important.

L'achat d'actions convient aux investisseurs qui ...


·        · veulent choisir eux-mêmes les actions à inclure dans leur portefeuille
·         · ont le temps de traiter une grande quantité de données clés des entreprises
·         · veulent constituer un portefeuille de dividendes purs

 


Conclusion


Le S&P 500 est l'un des indices boursiers les plus populaires au monde. Ce n'est pas surprenant, car il n'abrite pas seulement des entreprises à forte croissance telles qu'Apple, Microsoft et Amazon, mais représente également l'ensemble de l'économie américaine.

Si vous souhaitez trader le S&P 500, vous pouvez participer à la performance de l'indice de différentes manières. Pour les débutants ayant un goût du risque moins prononcé, les ETF S&P 500 en combinaison avec un versement mensuel d'épargne peuvent être le bon choix. Si vous vous êtes déjà familiarisé avec le fonctionnement des CFD, vous pouvez réaliser des bénéfices élevés même avec de petites mises grâce à l'effet de levier. Pour une flexibilité maximale, il peut être conseillé d'acheter des actions des entreprises composant le S&P 500.